發布日期：2017-07-14

昨日（7月12日），美年大健康發布公告稱，其于近日收到中國證監會通知，經中國證監會上市公司并購重組審核委員會于2017年7月12日召開的2017年第40次工作會議審核，美年健康發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得無條件通過。

根據美年大健康此前發布的《關于調整發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的公告》可知，本次交易是指美年健康擬以非公開發行股份及支付現金的方式，購買天億資管等5名股東持有的慈銘體檢72.22%的股權。公告稱，慈銘體檢72.22%股權的交易作價為26.97億元，美年健康擬以非公開發行150,765,381股股份及現金支付3.50億元的方式支付。本次交易完成后，慈銘體檢將成為美年健康的全資子公司。

慈銘體檢2016年實際凈利潤為1.24億元，同比增長21.51%。美年健康在進行盈利預測時表示，對比美年健康三年營業收入46.77%的復合增長率，61.22%的凈利潤復合增長率，慈銘體檢盈利能力與之相比仍具有較大提升空間。

據財新網報道，慈銘的高層將把精力放在其他健康相關業務中，這是此前一直就有的想法。同時也由于禁業規定，他們將不會繼續做體檢業務，而是做相關下游產品。包括孕前檢測、醫療大數據以及醫療領域的投資等。根據美年健康的計劃，收購慈銘后，美年大健康和慈銘體檢將分別稱為上市公司的兩家子公司，擁有各自的董事會，在各自的管理團隊、銷售、財務、人力等方面保持相互獨立。日后兩大品牌也將差異化發展：“美年大健康” 在鞏固原有優勢區域的基礎上，將發展布局的重點放在三四線城市的下沉；“慈銘體檢”發展戰略則聚焦于繼續鞏固提升北京等傳統區域的優勢。

美年大健康收購慈銘體檢終于塵埃落定，整個過程可謂一波三折：

早在2014年10月20日，江蘇三友全資子公司美年大健康就與慈銘體檢、鷹潭健之康業等16名股東簽訂《關于慈銘健康體檢管理集團股份有限公司之股份轉讓協議》，約定美年健康收購慈銘體檢100%股權；

2014年12月19日，美年健康完成對慈銘體檢27.78%股份的收購；

2015年11月20日，美年大健康與慈銘體檢股東及天億資管簽署協議，約定慈銘體檢14名股東向天億資管轉讓其合計持有的慈銘體檢 68.40%的股份，股份轉讓對價的支付方式為現金，轉讓價為24.62億元；

2016年4月2日，美年健康發布公告稱，其擬向天億資管、東勝康業、韓小紅和李世海非公開發行股份，購買其持有的慈銘體檢 72.22%股權，交易作價約為26.97億元；

2016年7月，由于愛康國賓舉報美年健康收購慈銘涉嫌壟斷，美年大健康收到商務部反壟斷局出具的《涉嫌未依法申報經營者集中立案調查通知》，證監會依法對美年健康提交的《美年大健康產業控股股份有限公司發行股份購買資產核準》行政許可申請材料進行了審查，需要美年健康就有關問題作出書面說明和解釋，隨之，美年大健康中止了對慈銘體檢的收購；

2017年6月14日，美年健康收到了證監會出具的《中國證監會行政許可申請恢復審查通知書》（161537號），證監會依法對公司提交的《關于恢復審查上市公司發行股份購買資產核準的申請》進行了審查，認為該申請符合恢復審查條件。隨即，6月15日，美年健康提交了新的收購方案。

來源：醫谷